Beta理财师app

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件,由中国基金会开发,首批获准点击率高的理财师。软件的产品为富怡莱丝的投资服务,拥有正值,质优,质量等多种投资项目,可以全面满足用户的各种投资需求,如投资理财,投资创业,存取,存取,存取都能做到,还能有效保障投资者的交易安全,保障投资者的利益,提供了独特的团队机制和投资者激励,完成各种投资目标,保障双方利益。
软件特点
1、丰富的投资项目供投资者选择,可以满足投资者的各种投资需求。
2、丰富的投资项目,包括投资理财、投资创业、投资创业等。
3、团队机制,系统自动匹配投资者和投资者团队,为其提供决策依据。
软件功能
1、随时都可以查看创业项目,并可以在此处了解投资项目的结构;
2、寻找专业的投资人,在平台里面进行专业的投资项目;
3、清楚看到每一个项目的执行价值,用户可以在这里进行综合投资;
4、在这里轻松的享受投资的便捷,还可以浏览关于投资的各种信息;
5、寻找专业的投资人,在线上可以选择,并获得投资人的专业投资建议;
6、对投资人的个人资料了解更加全面,查看团队的资料更加方便。
软件优势
1、团队机制:找到行业经验精英,获得天使投资服务经验和企业资质。
2、市场策略:快速筛选企业和投资人,一键完成资金项目管理,即时获取市场行情和热点事件的变化。
3、操作简单:所有交易环节均可操作,高效省心,简单明了,明确真实的数据,保证项目数据的真实性。
4、智能管理:通过大数据分析,推荐行业适合的投资人,实时跟踪企业信息,筛选优质产品。
5、透明度:真实社会的项目交流,收益数据,获知公司变化和项目投资的干预技巧,避免利益受损。
6、发布公告:向想找投资人直接发出通知及重点公司名称,让他和公司负责人快速了解项目动态,更加精准的推广。

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件，并也是理财师的一款专属软件，该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户，并软件更是通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。此外，使用Beta理财师app软件可以有效地帮助用户快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍！是理财师们的好帮手，需要的用户快来下载体验吧！

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然；

更新日志

v7.75版本

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

v7.73版本

1、早间投教：视频早播间优化。体验更佳

2、跟我拍：背景音乐优化，服务更贴心

3、理财笔记：新增字体/模板，更满足你的个性化需要

4、AI选基：GPT选基，祝你选出心仪基金