平安金管家app最新版本2024

平安金管家app2024最新版本是由中国平安人寿保险股份有限公司推出的一款金融理财服务软件，涵盖保险、公积金、财产管理、惠生活、企业服务、人资等日常生活中保险需求。平台一直秉承安全保障的理念，通过免费活动、产品指引、安全缴费的形式，为客户提供一体化的专属服务。提供以人做帅、实现轻装、闪装的定制化服务，客户可以通过手机自助操作，享受一站式的便捷服务。从此轻轻松松在手机上办理业务。
软件功能
1、查询企业资质，透明风险指数
帮助企业监控在投保方面的风险等级，解决以往保险公司的测灾，在降低保险公司竞争风险、降低市场价的同时，提高市场主体的竞争力，确保公司的市场主体正常运行。
2、查询客户资料，对客户提供相关资料
提升客户档案的真实性，避免客户“潜规则、绕标、窜名”，形成客观参考数据的有效性，从而提升保险公司形象，提高保险公司决策的准确性。
3、获取相关的保险公司职位
帮助保险机构人员管理职位，实现职位匹配，提高公司的竞争力，从而增强自身信誉。
4、了解保险公司的职位
了解保险公司职位，对保险公司职位进行有效性，促进保险经纪公司业绩提高。
软件特色
1、提供的服务是很全面的，保险经纪公司职位的上面是可以很好的满足。
2、可以很好的帮助保险经纪公司管理职位，实现职位匹配，提高保险经纪公司形象。
3、线上和线下相结合，是大家在这里面可以体验到很多便利的服务。
软件功能
1、AI专业:打造智能化平台，充分调动经纪人管理时间，提高用户竞争力。
2、发布职位:助力保险经纪人打造自己的展业平台，拓展职位，提升效率。
3、智能经纪人:数据分析，科学分配人才，助力企业有效获客，降低获客成本。
软件优势
1、是专为保险经纪人设计的功能强大的工具，可以直接进行工作订单管理，各种的数据都可以进行统计;
2、你可以在这里看到各种类型的数据，可以在这里查看各种客户的状态，对工作效率进行提升;
3、如果你遇到一些有风险的客户，你可以在这里进行投诉，如果你有一些专业的人员，你也可以进行招标。