平安e行销app(平安口袋E行销)

平安e行销app是一款由中国平安保险(集团)股份有限公司打造的沟通桥梁工具软件。在这里,你可以浏览最专业的保险业务办理服务,提高你的工作效率,还可以帮助你完成各种保险业务的办理,还有超级多实用的功能等你来体验。除此之外,还有各种保险知识,让你了解不同类型的保险。有需要的用户,不妨试试吧!
软件特色
1、客户关系管理
1、客户保险查询和管理。
2、多种保险查询:1、财险(财险方案)
2、保险优惠券(保险优惠券,产品方案)
3、扫一扫登录:用登录手机号或者邮箱的方式进行登录,安全便捷。
4、活动管理:为活动做管理,活动轻松管理。
5、会议管理:方便及时沟通,提高效率。
6、生日提醒:为生日做管理,活动轻松管理。
7、快速搜索:直接搜索客户,便可快速找到目标客户。
8、我的日程:轻松管理自己的日程,随时提醒自己。
9、日历:日程可以设置生日提醒,并且可以在日历上进行排序。
10、保险计算:根据客户的投保方案计算保险方案的保费。
11、保险等级:分为客户的保险等级和客户保险的等级,点击进度可以查询进度。
12、保险记录:记录了客户的投保进度、投保记录、保险计算、保险历史、投保建议。
13、保险攻略:保险常见保险的问题如保险的问题、保险大使和保单的问题、保险公司的问题、保险流派的问题、保险意向、保险方式的问题。
14、保险条形码: 对应保险公司的条形码。
15、公司:一个公司的各项数据管理。
16、保险代理:根据公司保险代理人所持有的公司产品销售数据,分析保险代理人的产品销售销售额、购买情况和支出情况,提供适合其公司产品销售数据。
功能特色:
1、最便捷的客户服务:您可以通过保险指南和客户管理查询了解您所在城市、了解您所需要了解的行业、用户相关信息。

平安e行销app是一款由中国平安保险（集团）股份有限公司打造的沟通桥梁工具，旨在为业务员、保户以及潜在保户提供便捷高效的服务。该应用程序汇集了中国平安在售的各种寿险产品，包括养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险等，同时还提供了各种新型保险险种的介绍和保险条款等内容。通过使用平安e行销app，用户可以轻松找到所需的寿险产品。此外，平安e行销app还支持业务员展示自己的业务信息，以便更快捷地为广大保户和准保户提供所需服务。这一功能不仅提高了业务员的工作效率，还有助于扩大业务员的客源资源。有需要的朋友可以在本站下载并尝试使用平安e行销app，体验其带来的便捷与专业。

平安e行销app软件特色

1、平安口袋e行销是一款非常实用功能强大的金融服务手机软件，软件由平安公司官方推出

2、为了使平安人更好更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、有效的服务推出的展业神器

3、旨在更好的服务平安客户，提供客户管理、热点资讯等等诸多六项功能

4、同时还可以提供服务人员的工作效率，非常方便，有需要的朋友欢迎下载使用

平安e行销退保流程介绍

一、退保方法：

1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保；

2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保；或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保；

二、客户退保注意：

1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人（或委托人共同的）身份证原件和退保转账账户；

2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤：

点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

平安e行销怎么绑定微信

首先我们需要打开平安银行app，如下图所示。等待系统跳转到主页。

页面跳转后，如下图所示，点击页面下方我的入口。如红标所示

进入我的页面后，如下图所示。在页面中找到账户管理点击进入即可。

进入账户管理，选择第三方支付宝绑定入口进入，如下图红标位置所示。

在第三方账户绑定页面，找到微信绑定入口进入，如下图红标所示

点击后，系统页面跳转到微信。如下图输入支付密码。根据系统指引完成绑定即可