i云保

i云保app是由保通保险代理有限公司研发所推出的一款非常专业的互联网保险资源推广服务平台。相比较于其他软件而言,i云保app的主要服务内容就有着两大板块:“代理人管理”、“客户管理”、“库存管理”、“统计分析”。该功能可以为保险代理人提供更加优质的服务。另外软件还有着诸多贴心实用的功能,如说可以为了保险的销售渠道起到非常高的作用,用户还可以从企业保险管理方面来展开。不仅如此,i云保app还有着保险办理、客户管理、佣金计算、实时培训、以及合作保单管理等多种丰富的保险产品,同时它还有着保单管理的功能,用户可以方便的进行选择与咨询,因为如果客户选择到某个保单的情况,这个保单的安全也会得到保障,这个保险就能轻松的进行管理,更加有效的进行了管理与服务,同时用户还可以通过这个保险平台来进行沟通交流,拉近彼此的关系,让保险业务变得更加规范。
软件特点
1、通过手机号就能快速的进行登录,提供更多的登录的方式。
2、随时都能在线浏览,能够实时的进行报价。
3、您还可以轻松的进行积分兑换,让积分变得更加好。
软件亮点
1、可以将客户进行绑定,成功的获取客户的联系方式。
2、轻松的进行拨打电话,可以开启语音,拨打电话更加便捷。
3、能够在平台中进行数据的共享,直接量的进行客户管理。
软件功能
1、自动的进行保险公司的推送,让您可以快速的进行保险的保险业绩的了解。
2、客户管理,客户的相关信息都能完整的保存,方便用户了解。
3、随时都可以与客户进行通话,可以拨打电话进行沟通。
软件优势
1、个人设置:个人资料、登录密码、意见反馈、关于我们、联系我们。
2、首页日程管理:业务信息、业务日期、下单情况、订单管理、批量处理。
3、待处理事项管理:业务消息、订单消息、客单变更消息、受理消息。

i云保app是由保通保险代理有限公司研发所推出的一款非常专业的互联网保险资源推广服务平台，通过i云保平台用户可以进行多种投资业务办理，无需东奔西跑即可在手机上就能搞定，致力于与保险从业者共同努力，让每一个人病有所医，老有所养，享受快乐且便捷的生活！值得一提的是：i云保加入了智镜风控系统，为用户提供保前、保中、保后，消费者、保险从业者端的全流程风控，保障用户投保的安全性，平台运用人工智能、大数据等科技，为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案来帮助用户更好的去解决问题。这里拥有丰富的网销保险产品任由用户进行选择，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，i云保还为用户们提供了全面持续的产品运营和理赔服务配套支持。你可以使用这款软件分享保险产品，邀请你的小伙伴们注册使用，借此轻松获得推广奖励，这样一来既可以提高保险销售业绩，又可以拿到佣金分成，一举两得，何乐不为呢？有需要的朋友们快快前来下载体验一番吧。

个人保险代理人如何使用 i 云保计划书

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。
用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

i云保app功能介绍

1、在线投保，方便省时
投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！
2、在线保全、免去沟通烦恼
保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！
3、二维码营销
即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！
4、优质方案，竞争力强
多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！
5、推广神器产品海报
直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

i云保APP两种推广模式

邀请朋友推广：
进入您的i云保，点“邀请朋友”，把该链接分享推荐给朋友或他人，他受到邀请注册下载i云保APP成功后，如果他分享产品给客户投保成功，我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%，作为推荐的奖励。
分享产品推广：
就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式，分享给有需要的朋友，他们打开这条链接，就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功，i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新日志

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