口袋e行销app

平安银行作为最早的移动展业平台的营销大军,每天使用app非常的活跃,并且它是全国最大的无盗图的移动电话业务服务提供商之一,只要你有需求即可随时打开手机就能与移动营业厅中的员工取得联系,让你在这个平台上对自己的客户进行了非常方便的管理,让你可以更加高效的进行工作。目前软件在营销网络建设、网络推广、网拓引流、公共服务、销售业务、收单工具五个方面都可以进行使用,拥有十分全面的客户管理系统,在这里你可以一键查看到自己的个人业绩,不仅能对自己的各种业绩开展管理,还能对客户进行跟踪,查看到客户的每一笔订单的数据,能让你的日常工作变得更加的高效简单,还有着员工管理系统,能让你的日常工作变得更加的高效简单,此外它是全国最大的无盗图系统,让你的任何客户都能实时的得到有效的查询管理,让你的管理变得更加的高效简单。
软件亮点
1、一键开始销售,十分高效的办公管理模式,操作更为方便简单。
2、丰富多样的工具,其中包含了签到考勤管理、请假管理、合同管理等工具。
3、客户管理,自己的客户信息数据信息进行跟踪,会有详细的客户管理的内容。
软件优势
1、业绩管理:对销售业绩进行查询管理,记录当日销售业绩数据。
2、客户管理:对客户信息进行管理,记录每个客户的情况,可以进行意向联系,可以进行意向沟通。
3、合同管理:对合同信息进行管理,包括合同记录、合同完结、合同收款、合同新建等。
软件功能
1、工作汇报:工作汇报,工作汇报轻松分享。
2、通知公告:保证信息即时送达,保证信息通达、尽责。
3、任务管理:任务下发,企业发布,进度跟踪,提高工作效率。
软件亮点
1、客户管理:专属于个人的CRM,海量客户资料,轻松管理客户信息。
2、合同管理:合同签订,在线签署,合同管理,工作据发票,避免因合同纠纷而造成的合同无效。

平安银行作为最早的移动展业平台的营销大军，早已经筑起一个支持业务全流程和客户习惯的移动智能终端行销平台，那就是这款口袋e行销app，该软件是基于平安人寿行销管理服务器大数据整合出来的平安销售人员的保险销售软件，它能让你在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，使你更加快捷的计划一天的行程目标。而且口袋e行销app内置的客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等功能，使你仅需一个手机app就能轻松完成平安的一系列工作流程，极大提升了保险服务的便捷性和可及性！在平安上班的朋友可以下载试试！

口袋e行销怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件特色

1、快捷服务
保全、理赔一键查询；
2、热点资讯
热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；
3、综合金融
丰富的产品，综合金融E起来；
4、人力发展
多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。

软件亮点

1、口袋保险e行销app现设有平安产品、保险方案、保险资讯、找代理人、保险问答、客户服务、在线留言、加入平安、代理人之家等九个频道，并即将开通全国各省、市地方频道。
2、“平安产品”汇集了中国平安公司在售的寿险、养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险以及各种新型保险险种的介绍、保险条款等内容；
3、“保险方案”收集了众多平安保险代理人为客户编写的多种多样的投保方案，为广大保户投保适合自己的保险提供了极大的方便。

软件功能

1、你可以在这里一键查看各种数据，所有的办公服务都可以在手机上完成。
2、输入你的工号，通过密码才能登录平台，严格确保用户的个人数据安全。
3、可以在平台上完成周边客户面访等，极大的节省了日常面访的时间。
4、将所有客户的通讯录都可以保存在这里，方便你及时查看。